销售跟进
从线索录入、客户分配、沟通记录到成交复盘，让销售过程可追踪。
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产品展示
捷客客户管理以客户资料、沟通协同、数据分析为核心，帮助企业构建可持续运营的客户管理体系。
客户管理
集中管理所有客户信息，构建360度客户画像
企业可以统一维护客户基础资料、联系人、来源渠道、标签分组、购买意向、跟进阶段与历史互动记录。系统通过标准字段与自定义字段相结合，帮助团队快速了解客户背景和服务进展。
- 客户档案：姓名、企业、联系方式、来源、负责人、状态等信息集中管理。
- 互动历史：记录拜访、电话、企微聊天、服务工单等关键触点。
- 客户画像：通过标签、偏好、需求和行为记录形成更完整的客户视图。
- 跟进提醒：支持待办事项和下次跟进时间，减少客户遗漏。
客户档案示例
客户名称：上海玖十玖网络科技有限公司
客户阶段：意向沟通
客户标签：高意向 / 需报价 / 售后关注
最近互动：已通过企业微信发送产品资料
智能聊天
集成企业微信聊天功能，让沟通更高效
在企业授权与合规使用的前提下，捷客客户管理可对接企业微信相关沟通能力，帮助团队进行客户会话管理、自动回复和聊天记录备份，提升服务响应速度。
- 自动回复：针对常见问题配置欢迎语、服务说明、产品介绍等回复内容。
- 聊天备份：按企业授权策略沉淀客户沟通记录，便于团队交接与服务追溯。
- 会话分配：支持按客户归属、业务类型或团队规则分配跟进人员。
- 敏感提醒：可结合业务规则提示关键客户、超时未回复等异常情况。
客户
你们的客户管理系统支持聊天记录吗？
捷客助手
支持在企业授权范围内进行聊天记录备份，并关联到客户档案。
客户经理
我已收到提醒，会继续跟进客户需求。
数据分析
多维度数据报表，洞察客户行为和转化表现
系统提供客户增长、来源渠道、跟进效率、沟通响应、转化漏斗等多类报表，帮助管理者发现业务机会和流程瓶颈。
- 客户概览：查看新增客户、活跃客户、重点客户和流失风险客户。
- 渠道分析：比较不同推广渠道的线索质量与转化效果。
- 销售漏斗：展示线索、意向、报价、成交等阶段转化率。
- 服务质量：统计响应时长、跟进频次、客户满意度等指标。
转化漏斗
线索 100%有效沟通 74%意向客户 48%成交客户 26%场景展示
覆盖客户运营的常见业务场景
客户服务
统一查看客户历史问题与沟通内容，提升服务连续性和响应质量。
运营分析
根据客户来源、标签和行为数据制定更精准的营销策略。